BeA: Unternehmensanleihe mit 8 Prozent Zinsen

Befestigungsspezialist Joh. Friedrich Behrens AG begibt fünfjährige Anleihe im Mittelstandssegment Bondm der Börse Stuttgart

Ahrensburg, 11.02.2011 - Die Joh. Friedrich Behrens AG (BeA), ISIN: DE0005198907, einer der europaweit führenden Systemanbieter in der Befestigungstechnik, will nach einem dynamischen Geschäftsjahr 2010 weiter wachsen. Das mittelständische Unternehmen begibt dazu im März 2011 eine fünfjährige Unternehmensanleihe mit einem Zinssatz von 8,0 Prozent. Das geplante Volumen beträgt bis zu 30 Mio. Euro. Neben dem Ablösen von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten möchte BeA mit dem Emissionserlös weiteres Wachstum, insbesondere in den europäischen Kernmärkten, finanzieren.

Die Zeichnungsfrist der nicht nachrangigen Anleihe läuft vom 28. Februar 2011 bis 11. März 2011 (vorzeitige Schließung bei Überzeichnung vorbehalten). Anleger können über ihre Haus- bzw. Onlinebank durch Übermittlung eines Kaufauftrags an der Börse Stuttgart zeichnen. Darüber hinaus ist eine Zeichnung auch direkt über die BeA-Webseite (www.behrens.ag) möglich. Die Emissionsvaluta der Anleihe im Anleihesegment Bondm der Börse Stuttgart ist der 15. März 2011. Die Anleihe, eingeteilt in Teilschuldverschreibungen mit einem Nennwert von jeweils 1.000 Euro, wird während der Zeichnungsfrist zu 100 Prozent des Nennwertes begeben und am 15. März 2016 zu 100 Prozent des Nennwertes zurückgezahlt, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung. Die Creditreform Rating AG hat das Unternehmen aktuell mit BB- eingestuft.

"Unser Unternehmen, das 2010 sein 100jähriges Bestehen feierte, bietet mit der Anleihe vor allem privaten Investoren die Chance, an unserem Erfolg zu partizipieren", sagt Vorstand Tobias Fischer-Zernin. "Nach unserer Innovationsoffensive 2010 können wir so mit unseren richtungweisenden Produkten schneller wachsen, um auf Basis unserer guten Marktposition den Abstand zum Wettbewerb auszubauen. Wir fokussieren dabei vor allem die Märkte in Europa, China, Russland und Australien. BeA Befestigungsmittel wie beispielsweise Klammern, Nägel oder Schrauben werden weltweit in Möbeln, Automobilen, Fertighäusern, Koffern, Luxusyachten, Verpackungen und vielen weiteren Produkten eingesetzt."

Im Geschäftsjahr 2010 verzeichnete die Joh. Friedrich Behrens AG nach HGB ein zweistelliges Umsatzwachstum um 16,8 Prozent auf 47,2 Mio. Euro. Mit neuen Produkten hatte der Hersteller von Druckluft- und gasbetriebenen Naglern im 100. Jahr seines Bestehens [überdurchschnittlich] von der weltweiten konjunkturellen Erholung profitiert. Die gewöhnliche Geschäftstätigkeit brachte ein Plus von 4,3 Mio. Euro auf 2,2 Mio. Euro (Vorjahr: -2,1 Mio. Euro). Der Konzernjahresabschluss nach IFRS wird am 29. April 2011 veröffentlicht.

Die endgültigen Angebotsbedingungen und der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligte Wertpapierprospekt sind seit dem 11. Februar 2011 auf der Internetseite www.behrens.ag veröffentlicht.

Disclaimer
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Joh. Friedrich Behrens AG noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren dar. Der Kauf oder die Zeichnung von Inhaber-Teilschuldverschreibungen der Joh. Friedrich Behrens AG erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten Wertpapierprospekts, der auf der Website der Gesellschaft unter www.behrens.ag und bei der Joh. Friedrich Behrens AG, Bogenstrasse 43 - 45, 22926 Ahrensburg kostenfrei erhältlich ist.

Über die Joh. Friedrich Behrens AG (WKN: 519890, ISIN: DE0005198907)

Die Firma Joh. Friedrich Behrens wurde 1910 gegründet und hat sich in den 100 Jahren ihres Bestehens zu einer weltumspannenden Unternehmensgruppe mit einem Gesamtumsatz von über 80 Mio. Euro entwickelt und eine europaweit marktführende Stellung in der Befestigungstechnik erreicht. Das Markenzeichen BeA steht für Spitzenprodukte der Befestigungstechnik. BeA-Druckluftnagler und Befestigungsmittel zeichnen sich durch höchste Qualität und Zuverlässigkeit aus. Um diesen hohen Standard auch in Zukunft zu gewährleisten, wird das Produktangebot kontinuierlich optimiert und erweitert. Durch Einsatz innovativer Technologien schafft BeA Standards in der Befestigungstechnik. Tochter- und Beteiligungsgesellschaften vertreiben BeA-Produkte in Europa und Amerika. Darüber hinaus tragen zum weltweiten Erfolg der BeA-Gruppe fest etablierte Vertretungen in über 40 weiteren Ländern bei.

Eine ganz wesentliche Stärke der BeA-Gruppe ist die ausgeprägte Servicephilosophie. Mit rund 75 Außendienst- und Kundendienstmitarbeitern steht die BeA-Gruppe ihren anspruchsvollen Kunden fachlich zur Seite. Der Konzern beschäftigt insgesamt rund 390 Mitarbeiter, darunter zirka 15 Auszubildende.
Joh. Friedrich Behrens AG
Viona Brandt (Günther & Partner)
Bogenstraße 43 - 45
22926 Ahrensburg
0175 93 93 320

www.behrens.ag

Pressekontakt:
Presse KOMPAKT
Bernd Eilitz
Suhrenkamp 14E
22335
Hamburg
kontakt@presse-kompakt.de
040 - 4128 5807
http://presse-kompakt.de

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Ahrensburg, 11.02.2011 - Die Joh. Friedrich Behrens AG (BeA), ISIN: DE0005198907, einer der europaweit führenden Systemanbieter in der Befestigungstechnik, will nach einem dynamischen Geschäftsjahr 2010 weiter wachsen. Das mittelständische Unternehmen begibt dazu im März 2011 eine fünfjährige Unternehmensanleihe mit einem Zinssatz von 8,0 Prozent. Das geplante Volumen beträgt bis zu 30 Mio. Euro. Neben dem Ablösen von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten möchte BeA mit dem Emissionserlös weiteres Wachstum, insbesondere in den europäischen Kernmärkten, finanzieren.

Die Zeichnungsfrist der nicht nachrangigen Anleihe läuft vom 28. Februar 2011 bis 11. März 2011 (vorzeitige Schließung bei Überzeichnung vorbehalten). Anleger können über ihre Haus- bzw. Onlinebank durch Übermittlung eines Kaufauftrags an der Börse Stuttgart zeichnen. Darüber hinaus ist eine Zeichnung auch direkt über die BeA-Webseite (www.behrens.ag) möglich. Die Emissionsvaluta der Anleihe im Anleihesegment Bondm der Börse Stuttgart ist der 15. März 2011. Die Anleihe, eingeteilt in Teilschuldverschreibungen mit einem Nennwert von jeweils 1.000 Euro, wird während der Zeichnungsfrist zu 100 Prozent des Nennwertes begeben und am 15. März 2016 zu 100 Prozent des Nennwertes zurückgezahlt, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung. Die Creditreform Rating AG hat das Unternehmen aktuell mit BB- eingestuft.

"Unser Unternehmen, das 2010 sein 100jähriges Bestehen feierte, bietet mit der Anleihe vor allem privaten Investoren die Chance, an unserem Erfolg zu partizipieren", sagt Vorstand Tobias Fischer-Zernin. "Nach unserer Innovationsoffensive 2010 können wir so mit unseren richtungweisenden Produkten schneller wachsen, um auf Basis unserer guten Marktposition den Abstand zum Wettbewerb auszubauen. Wir fokussieren dabei vor allem die Märkte in Europa, China, Russland und Australien. BeA Befestigungsmittel wie beispielsweise Klammern, Nägel oder Schrauben werden weltweit in Möbeln, Automobilen, Fertighäusern, Koffern, Luxusyachten, Verpackungen und vielen weiteren Produkten eingesetzt."

Im Geschäftsjahr 2010 verzeichnete die Joh. Friedrich Behrens AG nach HGB ein zweistelliges Umsatzwachstum um 16,8 Prozent auf 47,2 Mio. Euro. Mit neuen Produkten hatte der Hersteller von Druckluft- und gasbetriebenen Naglern im 100. Jahr seines Bestehens [überdurchschnittlich] von der weltweiten konjunkturellen Erholung profitiert. Die gewöhnliche Geschäftstätigkeit brachte ein Plus von 4,3 Mio. Euro auf 2,2 Mio. Euro (Vorjahr: -2,1 Mio. Euro). Der Konzernjahresabschluss nach IFRS wird am 29. April 2011 veröffentlicht.

Die endgültigen Angebotsbedingungen und der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligte Wertpapierprospekt sind seit dem 11. Februar 2011 auf der Internetseite www.behrens.ag veröffentlicht.

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Die Firma Joh. Friedrich Behrens wurde 1910 gegründet und hat sich in den 100 Jahren ihres Bestehens zu einer weltumspannenden Unternehmensgruppe mit einem Gesamtumsatz von über 80 Mio. Euro entwickelt und eine europaweit marktführende Stellung in der Befestigungstechnik erreicht. Das Markenzeichen BeA steht für Spitzenprodukte der Befestigungstechnik. BeA-Druckluftnagler und Befestigungsmittel zeichnen sich durch höchste Qualität und Zuverlässigkeit aus. Um diesen hohen Standard auch in Zukunft zu gewährleisten, wird das Produktangebot kontinuierlich optimiert und erweitert. Durch Einsatz innovativer Technologien schafft BeA Standards in der Befestigungstechnik. Tochter- und Beteiligungsgesellschaften vertreiben BeA-Produkte in Europa und Amerika. Darüber hinaus tragen zum weltweiten Erfolg der BeA-Gruppe fest etablierte Vertretungen in über 40 weiteren Ländern bei.

Eine ganz wesentliche Stärke der BeA-Gruppe ist die ausgeprägte Servicephilosophie. Mit rund 75 Außendienst- und Kundendienstmitarbeitern steht die BeA-Gruppe ihren anspruchsvollen Kunden fachlich zur Seite. Der Konzern beschäftigt insgesamt rund 390 Mitarbeiter, darunter zirka 15 Auszubildende.
Joh. Friedrich Behrens AG
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